Осень, одно из самых печальных времен года. Для волков зоны начинается период сборов и подготовки к зиме. Дичи в лесу все меньше, так что  охотникам приходится проявлять не малое терпение. Все шаманы готовятся сортируют, собранный ещё в начале осени, травы. Воители свор укрепляют  логова и норы, в этом им помогают и ученики. Волчата ждут зимы, ведь именно зимой некоторые из них получат звание ученика! Но кроме постоянных забот, волкам приходится не забывать про растущий город и про людей, которые стали все чаще появляться в лесу.